Berlin 1934: Unter einer Eisenbahnbrucke wird ein toter SA-Mann gefunden-an der Mauer prangt eine Kommunistische Parole. Die Geheime Staats-polizei geht von einem politishen Mord aus, aber Kommisar Gereon Rath ermittelt in eine andere Richtung. Als ein zweiter SA-Mann erschlagen auf- gefunden wird, deutet alles auf eine Mordserie hin. Waehrend der Ermittlungen wird die politische Lage immer brisanter und der Drunk auf den Kommissar nimmt zu: Seine Frau geraet in SA-Haft und er selbst erhaelt einen unmissverstaendlichen Mordauftrag