Im Berlin der Gegenwart angesiedelte, freie Verfilmung von Alfred Doeblins Romanklassiker aus dem Jahr 1929 : Der aus Guinea-Bissau stammende Francis begibt sich auf illegalen Weg auf die gefahrvolle Reise von Afrika nach Europa. Als sein Boot in einen Sturm geraet, schwoert er, ein anstaendiger Mensch zu werden, wenn er nur gerettet wird. Tatsaechlich kommt er unversehrt in Europe an Land. Sein Weg fuehrt ihn nach Berlin, wo er sich aufrichtig bemueht, seinen Schwur zu erfuellen. Doch die Freundschaft mit dem deutschen Drogendealer Reinhold fuehrt ihn immer wieder an die Grenzen, da es dem gerissenen Ganoven ein ums andere Mal gelingt, den gutmuetig-naiven Francis fuer seine Geschaefte einzuspannen. Die Liebe zu der herzensguten Mieze scheint dem leben des Gefuechten endlich eine Positive Wendung zu geben. Aber so schnell gibt der intrigante Reinhold seinen "Schuetzling" nicht auf.